Af: Darren Aronofsky, USA, 2000
Brooklyn, New York. Harry og hans nye kæreste marion har fundet hinanden og har fantastiske drømme om deres lyse fremtid. Efter årevis af isolering og smerte ser de alle muligheder for at virkeliggøre deres drømme - drømme der koster penge...
Da Harry og hans bedste ven Tyrone med succes starter som narkohandlere, føler de sig alle tre uovervindelige og deres jagt på nye udfordringer tiltager.
Harrys mor Sara drømmer om andre ting - at blive set. Hun bedøver sit triste liv med at se fjernsyn og spise. En dag får Sara mulighed for at være med i TV og narres ind i en livsfarlig pillediæt for at blive tynd til den store dag. Under tiden begynder tingene at gå skævt for Harry, Sara og Tyrone. De ved endnu ikke, at de drages ind i et selvbedrageri, som ubarmhjertigt vil forvandle deres liv til et mareridt...